MIG | Αναχρηματοδότηση €460 εκατ. από την Τρ. Πειραιώς

Ολοκληρώθηκε από την MIG η έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, η οποία στην ουσία αποτελεί έμμεση αναχρηματοδότηση από την Τρ. Πειραιώς και θα δώσει τη δυνατότητα στην εταιρεία να μειώσει τις χρηματοοικονομικές δαπάνες της, καθώς οι νέες ομολογίες εκδίδονται με χαμηλότερο επιτόκιο.

Η Τρ. Πειραιώς κάλυψε τα 435 εκατ. ευρώ της έκδοσης, αναλαμβάνοντας 1.417.333.334 ομολογίες ονομαστικής αξίας  €0,30 μετατρέψιμες σε μετοχές. Το ποσό αυτό επιστρέφει εξ ολοκλήρου στην τράπεζα, προς αποπληρωμή παλαιότερου ομολογιακού δανείου (375,2 εκατ. ευρώ) και άλλων υποχρεώσεων (47,6 εκατ. ευρώ).

Αντί να πληρώσει τους τόκους του αποπληρούμενου παλιού ΜΟΔ (συνολικού ποσού 35 εκατ. ευρώ), η MIG έχει το δικαίωμα να εκδώσει και να παραχωρήσει στην τράπεζα επιπλέον 116.833.849 μετατρέψιμες ομολογίες.

Ετσι η συνολική έκδοση-αναχρηματοδότηση θα ανέλθει σε 460 εκατ. ευρώ.

Οπως επισήμαινε το Sofokleousin,gr σε προηγούμενο σχετικό δημοσίευμα στις 17 Ιουλίου, από αυτή την αναχρηματοδότηση η MIG θα αποκομίσει ετήσιο όφελος 11,3 εκατ. ευρώ σε τόκους, καθώς με τα χρήματα του νέου ΜΟΔ που έχει επιτόκιο 4%, θα αποπληρώσει πρόωρα το ΜΟΔ του 2013, το οποίο είχε 7%.

Διαβάστε επίσης: Η Τρ. Πειραιώς αναχρηματοδοτεί τη MIG, που γλιτώνει τόκους 25 εκατ.

Επισημαίνεται ότι η Τρ. Πειραιώς είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος της MIG, κατέχοντας περίπου 34% των μετοχών της. Βάσει των σχεδίων αναδιάρθρωσης που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο της τελευταίας ανακεφαλαιοποίησης, πρέπει να πουλήσει αυτή τη συμμετοχή.

Προς το παρόν, στηρίζει χρηματοδοτικά τον όμιλο, επιδιώκοντας να βελτιώσει την αποδοτικότητα του και να μεγιστοποιήσει το τίμημα πώλησης.