Μαρινόπουλος: Έπεσαν οι (τελικές) υπογραφές για την συμφωνία εξυγίανσης

Αίσιο τέλος είχαν τελικά οι πολύωρες και επίπονες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στη Μαρινόπουλος, στη Σκλαβενίτης και τις πιστώτριες τράπεζες, καθώς το βράδυ της Τετάρτης υπεγράφησαν τελικά οι συμφωνίες εξυγίανσης της Μαρινόπουλος  και των εταιρειών Ξυνός, Express Μ και Πειραϊκόν.

Μες στις επόμενες ώρες ξεκινά η αποστολή των κωδικών στους προμηθευτές προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στο κείμενο της συμφωνίας και να το υπογράψουν. Επόμενο στοίχημα για τις εμπλεκόμενες πλευρές είναι η κατάθεση της συμφωνίας εξυγίανσης στο δικαστήριο την Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου, βάσει των διαδικασιών που προβλέπουν τα άρθρα 106 β και 106 θ του πτωχευτικού κώδικα. 

Τα βασικά σημεία της συμφωνίας (αν και δεν έχουν δημοσιοποιηθεί τα παραρτήματα που περιλαμβάνουν κρίσιμες πληροφορίες) είναι τα ακόλουθα:

• Η νέα χρηματοδότηση της νέας εταιρείας θα ανέλθει σε 477 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 125 εκατ. ευρώ αφορούν κεφάλαια που βάζει ο Σκλαβενίτης. Η χρηματοδότηση από τις τράπεζες θα γίνει μέσω έκδοσης από τη νέα εταιρεία κοινού ομολογιακού δανείου κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής. Ο Σκλαβενίτης θα καταβάλει 77 εκατ. ευρώ ευρώ πριν από την εκταμίευση της νέας χρηματοδότησης και τα υπόλοιπα 50 εκατ. ευρώ έως και τις 31/12/2019.

• Στη νέα εταιρεία από το σύνολο των οφειλών του Μαρινόπουλου στις 30/6/2016 ύψους 1.490.755.496 ευρώ μεταβιβάζονται 1.183.726.841 ευρώ, ήτοι 79,4%, ενώ το υπόλοιπο 20,6% (ή 307 εκατ. ευρώ) παραμένει στον Μαρινόπουλο.

• Στη νέα εταιρεία μεταβιβάζεται και μεταφέρεται το σύνολο των υποχρεώσεων του Μαρινόπουλου προς εκμισθωτές (δηλαδή δεν «κουρεύονται») αποκλειστικά και μόνο από δεδουλευμένα μισθώματα των καταστημάτων έως την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής. Οι οφειλές σε εκμισθωτές την 30/6/2016 ανέρχονταν σε 76,155 εκατ. ευρώ. Μέρος των οφειλών αυτών έχουν ήδη εξοφληθεί μέσω της ενδιάμεσης χρηματοδότησης (σ.σ. πρόκειται για τα ποσά που δόθηκαν ύστερα από την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέρη στις 2/9/2016). Η αποπληρωμή του υπολοίπου αυτών θα γίνει ως εξής: oι εκμισθωτές με υπόλοιπο κατά την έκδοση της δικαστικής απόφασης που θα επικυρώνει την εν λόγω συμφωνία εξυγίανσης έως 50.000 ευρώ θα αποπληρωθούν σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, η πρώτη εκ των οποίων θα καταβληθεί εντός 60 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής, ενώ με υπόλοιπο από 50.000 έως 200.000 ευρώ ευρώ θα αποπληρωθούν σε 18 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Σε ό,τι αφορά τις οφειλές προς τις πιστώτριες τράπεζες η ρύθμιση θα γίνει ως εξής:

• Από υποχρεώσεις συνολικού ύψους 146,9 εκατ. ευρώ προς την Alpha Bank, 26,7 εκατ. ευρώ παραμένουν στη Μαρινόπουλος και διαγράφονται πλήρως, ενώ τα υπολοιπα 120 εκατ. ευρώ τα αναλαμβάνει η Σκλαβενίτης. Κάθε υποχρέωση, όπως θα έχει διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής, αφού κεφαλαιοποιηθεί το σύνολο των τυχόν οφειλόμενων τόκων μέχρι εκείνη την ημέρα, θα εξοφληθεί εντόκως σε 20 έτη, με πενταετή περίοδο χάριτος ως προς την πληρωμή του κεφαλαίου. Μετά την ως άνω περίοδο χάριτος, θα γίνει αποπληρωμή της οφειλής με καταβολή 15 ετήσιων άνισων έντοκων δόσεων.

• Οι οφειλές προς τη Eurobank ύψους 18,3 εκατ. ευρώ και προς την Εθνική Τράπεζα ύψους 31,24 εκατ. ευρώ μεταφέρονται αυτούσιες στη Σκλαβενίτης και προβλέπονται οι ίδιοι όροι αποπληρωμής με παραπάνω.

• Οι υποχρεώσεις της Μαρινόπουλος προς εταιρείες του ομίλου Carrefour απομειώνονται κατά 92,21% και το υπόλοιπο θα πληρωθεί από τη νέα εταιρεία εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

• Οι οφειλές προς δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία θα αποπληρωθούν σε 250 άτοκες ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Διαγράφονται οι τόκοι, πρόστιμα, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις.

• Οι οφειλές προς ΟΤΑ και ΔΕΚΩ «κουρεύονται» κατά 50% και το υπόλοιπο θα αποπληρωθεί από τη νέα εταιρεία σε 36 άτοκες ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

• Οι υποχρεώσεις προς ανέγγυους πιστωτές συνολικού ύψους 647,155 εκατ. ευρώ (43,4% του συνόλου των οφειλών της Μαρινόπουλος) διαγράφονται κατά 50% και το υπόλοιπο 50% θα αποπληρωθεί από τη νέα εταιρεία εντός 60 εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Απαιτήσεις που θεωρούνται μη ουσιώδεις δεν μεταφέρονται στη Σκλαβενίτης. 

-Στη νέα εταιρεία δεν μεταβιβάζονται οι συμφωνίες franchising. 

-Στο κυρίως κείμενο της συμφωνίας δεν υπάρχει αναφορά στη συμφωνία με την Helens Re. Ωστόσο, δεν αποκλείεται αυτές να αναφέρονται σε κάποιο από τα παραρτήματα. 

Των υπογραφών προηγήθηκε έντονο παρασκήνιο, καθώς κατά ασφαλείς πληροφορίες κάποια εκ των μελών της οικογένειας Μαρινόπουλου προέβαλαν ξαφνικά αξιώσεις. Η αποφασιστικότητα της Σκλαβενίτης από τη μία καθώς και η βούληση των λοιπών μελών της οικογένειας Μαρινόπουλου που είχαν συμφωνήσει συνετέλεσαν καθοριστικά στο να μην οδηγηθεί η συμφωνία σε ναυάγιο.