ΟΠΑΠ | Με απόδοση 3,40%-3,90% οι ομολογίες, σε ιδιώτες το 30%

Υψηλή για τους επενδυτές-αποταμιευτές και ταυτόχρονα συμφέρουσα για τον ΟΠΑΠ θα είναι η απόδοση των ομολογιών 5ετούς διάρκειας που εκδίδει η εταιρεία και θα τις διαθέσει με δημόσια προσφορά από αύριο μέχρι την Παρασκευή, προσφέροντας κατά προτίμηση το 30% της έκδοσης σε ιδιώτες.

Η ετήσια απόδοση θα διαμορφωθεί μεταξύ 3,40% και 3,90% – θα είναι δηλαδή πολύ υψηλότερη από τα επιτόκια προθεσμιακών καταθέσεων και τις αποδόσεις εταιρικών ομολόγων υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης.

Με βάση αυτό το εύρος απόδοσης οι συντονιστές- κύριοι ανάδοχοι θα καθορίσουν το ονομαστικό επιτόκιο και την τιμή διάθεσης.

Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων θα καθορισθούν η τελική απόδοση, το επιτόκιο και η τιμή διάθεσης περιλαμβάνουν τις συνθήκες της αγοράς ομολόγων, το ύψος της ζήτησης ανά απόδοση από Ειδικούς Επενδυτές, το πλήθος και το είδος των Ειδικών Επενδυτών, το ύψος της ζήτησης από Ιδιώτες Επενδυτές.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, εάν η ζήτηση από Ειδικούς Επενδυτές καλύψει την Έκδοση μέχρι και το ανώτατο όριο του εύρους της απόδοσης, αλλά ταυτόχρονα καλύπτεται σημαντικό τμήμα της Έκδοσης σε χαμηλότερο επίπεδο απόδοσης, μπορεί να επιλεγεί η χαμηλότερη απόδοση, ακόμα και αν αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μη αντληθεί ολόκληρο το ποσό της έκδοσης (200 εκατ. ευρώ).

Θα προτιμήσει δηλαδή ο ΟΠΑΠ να αντλήσει μικρότερο ποσό με το χαμηλότερο δυνατό κόστος

Πώς θα συμμετάσχουν οι ιδιώτες

Η διάθεση των προσφερόμενων προς κάλυψη Ομολογιών θα γίνει με Δημόσια Προσφορά αυτών στο επενδυτικό κοινό μέσω της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π.

Κάθε επενδυτής μπορεί να εγγράφεται και να υποβάλλει σχετική δήλωση βούλησης-κάλυψης για την αγορά Ομολογιών, μέσω της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π. για μία τουλάχιστον προσφερόμενη Ομολογία ή για ακέραιο αριθμό Ομολογιών. Ανώτατο όριο εγγραφής για κάθε επενδυτή είναι το σύνολο της Δημόσιας Προσφοράς, δηλαδή έως 200.000 Ομολογίες. Ελάχιστο όριο συμμετοχής είναι η μία Ομολογία, ονομαστικής αξίας €1.000.

Συντονιστές της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π. έχουν ορισθεί οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι. Ειδικότερα, η Δημόσια Προσφορά θα ξεκινήσει την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017 και ώρα Ελλάδος 10.00 π.μ. και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017 και ώρα Ελλάδος 16.00 μ.μ. Το Η.ΒΙ.Π. θα παραμένει ανοιχτό, κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς από τις 10.00 π.μ. έως τις 17.00 μ.μ., εκτός της Παρασκευής 17 Μαρτίου κατά την οποία θα λήξει στις 16.00 μ.μ.

Για να συμμετάσχει ο ενδιαφερόμενος επενδυτής στη Δημόσια Προσφορά των Ομολογιών, πρέπει να διατηρεί Μερίδα Επενδυτή και Λογαριασμό Αξιών στο Σ.Α.Τ. και να υποβάλει, κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς, Δήλωση Βούλησης – Κάλυψης για τις Ομολογίες, σε συμμόρφωση με τους όρους και προϋποθέσεις του από 8.3.2017 εγκεκριμένου Ενημερωτικού Δελτίου και του Προγράμματος ΚΟΔ.
Διαδικασία συμμετοχής των ιδιωτών επενδυτών

Οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές μπορούν να υποβάλλουν Δηλώσεις Βούλησης – Κάλυψης από αύριο Τετάρτη μέχρι και την Παρασκευή,  στα καταστήματα των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων (Eurobank και Εθνική Τράπεζα), των Λοιπών Αναδόχων (Euroxx Χρηματιστηριακή, Επενδυτική Τράπεζα της Ελλάδος και Πειραιώς ΑΕΠΕΥ), των Μελών Η.ΒΙ.Π., της Τράπεζας Πειραιώς, καθώς και των Χειριστών του λογαριασμού τους στο Σ.Α.Τ. που συνεργάζονται με τα Μέλη Η.ΒΙ.Π.

Για να εγγραφούν, πρέπει να προσκομίζουν το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή το διαβατήριό τους, τον αριθμό φορολογικού μητρώου τους και την εκτύπωση των στοιχείων του Σ.Α.Τ. που αφορούν τη Μερίδα Επενδυτή και το Λογαριασμού Αξιών τους.